간편 서식과 업무 서식 선택하기

업무 일정을 등록할 때는 간편 서식 또는 만들어 둔 업무 서식을 선택합니다. 일정마다 필요한 기록의 양에 맞춰 고르면 됩니다.

간편 서식

제목, 장소, 할 일 항목과 비고만 빠르게 기록할 때 알맞습니다. 별도의 고객 정보나 현장 기록, 문서가 필요하지 않은 간단한 업무에 사용하세요.

업무 서식

• 이름, 전화번호, 이메일, 주소와 금액 같은 기본 업무 정보
• 업무에 맞게 만든 추가 입력 항목과 체크리스트
• 서식 설정에 따른 메시지, 업무 타이머와 시작 전·종료 후 사진
• 완료 후 문서 미리보기와 PDF 공유

상황별로 고르는 방법

• 짧은 내부 할 일이나 한 번의 단순 약속: 간편 서식
• 고객 연락처와 주소를 일정마다 남겨야 하는 방문 업무: 업무 서식
• 현장마다 같은 점검 항목을 확인하는 업무: 체크리스트가 있는 업무 서식
• 작업 시간이나 시작 전·후 사진을 남겨야 하는 업무: 해당 기능을 켠 업무 서식
• 완료 후 고객에게 작업 문서나 PDF를 줄 업무: 문서를 지원하는 업무 서식