서식 만들고 관리하기

서식은 일정마다 입력할 내용을 미리 정해 두는 틀입니다. 방문 작업에는 고객 정보와 점검 항목을, 수업에는 인원과 비용을 넣는 식으로 필요한 항목을 골라 구성할 수 있습니다.

서식을 만드는 방법

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   서식 관리로 이동합니다

   더보기에서 서식 관리를 엽니다. 내 서식을 만들거나 팀에서 사용할 서식을 관리할 수 있습니다.

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   만드는 방식을 고릅니다

   직접 만들거나 준비된 서식으로 시작하세요. AI로 초안을 만든 뒤 필요한 항목을 직접 고칠 수도 있습니다.

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   입력할 항목을 추가합니다

   텍스트, 정수, 소수, 단일 선택, 복수 선택, 예/아니오 등 알맞은 종류를 고릅니다. 항목 이름을 정하고 필요한 경우 단위와 필수 여부를 설정합니다.

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   자동 계산이 필요하면 수식을 추가합니다

   먼저 계산에 쓸 정수·소수 항목을 만든 뒤 수식에서 연결합니다. 수식은 직접 구성하며 AI 초안에 자동으로 만들어지지는 않습니다.

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   저장하고 일정에 사용합니다

   서식을 저장한 뒤 업무 일정을 만들 때 선택합니다. 일정마다 값을 넣으면 수식 결과가 자동으로 표시됩니다.

서식에 넣을 수 있는 내용

• 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 금액 등 필요한 기본 정보
• 구분선과 설명용 텍스트, 숫자 입력과 선택 항목
• 정수·소수·다른 수식을 참조하는 계산 항목
• 필요에 따라 사용하는 체크리스트, 메시지, 타이머, 시작 전·종료 후 사진

내 서식과 팀 서식

내 서식은 내 캘린더의 업무 일정에 사용합니다. 팀 서식은 해당 팀 캘린더에서 함께 사용합니다. 내 서식을 팀으로 가져오면 별도 사본이 만들어지며, 수식이 있으면 연결 관계도 함께 복사됩니다. 이후 한쪽을 수정해도 다른 쪽은 자동으로 바뀌지 않습니다.

다른 사람과 서식 나누기

내 서식은 공유 코드로 다른 사용자에게 보낼 수 있습니다. 받은 사람은 서식 관리의 가져오기에서 메시지나 코드를 붙여 넣고 내용을 확인한 뒤 자기 서식으로 저장합니다. 자세한 순서는 관련 도움말을 확인하세요.