업무 서식 만들고 관리하기

업무 서식은 비슷한 일을 등록할 때마다 필요한 정보와 기록 도구를 다시 고르지 않도록 미리 구성해 두는 기능입니다. 고객 방문, 점검, 수리, 수업처럼 업무 종류마다 알맞은 서식을 만들어 사용할 수 있습니다.

서식을 만드는 방법

1. 01

   업무 서식으로 이동합니다

   더보기에서 업무 서식을 열고 내 서식 또는 팀 서식을 선택합니다.

2. 02

   만드는 방식을 선택합니다

   직접 만들거나 준비된 예시를 바탕으로 시작할 수 있습니다. AI로 초안을 만든 뒤 수정하는 방법도 있습니다.

3. 03

   필요한 항목을 정합니다

   기본 업무 정보와 추가 항목을 고르고, 꼭 입력해야 하는 항목은 필수로 설정합니다.

4. 04

   기록 기능을 선택합니다

   업무에 필요하다면 메시지, 타이머와 시작 전·종료 후 사진을 사용하도록 설정합니다.

5. 05

   저장하고 일정에 사용합니다

   저장한 서식은 새 업무 일정을 등록할 때 선택할 수 있습니다.

서식에 넣을 수 있는 내용

• 고객 이름, 전화번호, 이메일, 주소, 금액처럼 자주 쓰는 기본 정보
• 구역 제목과 설명용 문구
• 문자, 정수 또는 소수로 입력하는 항목
• 하나만 선택하거나 여러 개를 선택하는 항목
• 예·아니요처럼 켜고 끄는 항목
• 필수 입력 여부, 항목 순서와 기본값
• 메시지, 업무 타이머, 시작 전·종료 후 사진과 같은 현장 기록 도구

내 서식과 팀 서식의 차이

내 서식은 내 캘린더의 업무 일정에서 사용합니다. 팀 서식은 해당 팀 캘린더 구성원이 함께 사용하는 공용 서식입니다. 내 서식을 팀으로 가져오면 팀에서 관리하는 별도 복사본이 만들어지므로, 이후 한쪽을 수정해도 다른 쪽이 자동으로 바뀌지 않습니다.

수정·삭제·순서 변경

서식 관리 화면에서 이름과 항목을 수정하거나, 자주 쓰는 순서로 정리하고, 더 이상 새 일정에 쓰지 않을 서식을 삭제할 수 있습니다. 이미 저장된 일정은 당시의 서식 내용을 보관하지만, 기존 일정에서 다른 서식으로 바꾸면 업무 기록이 초기화될 수 있으므로 별도 안내를 먼저 확인하세요.