일정을 완료하고 문서·PDF 만들기

문서를 지원하는 업무 서식으로 일정을 완료하면 고객 정보, 작업 내용과 입력 기록을 한눈에 볼 수 있는 문서를 만들 수 있습니다. 간편 서식 일정에는 문서 기능이 표시되지 않습니다.

업무 완료하기

1. 01

   업무 기록을 확인합니다

   필수 항목, 체크리스트, 사진과 타이머 기록이 필요한 만큼 입력되었는지 확인합니다.

2. 02

   일정을 완료합니다

   일정 상세 화면에서 완료를 누릅니다. 필수 항목이 비어 있으면 먼저 입력해야 합니다.

3. 03

   문서를 엽니다

   완료된 일정에서 문서 미리보기를 열어 내용을 확인합니다.

4. 04

   PDF로 공유합니다

   필요하면 서명을 추가하고 PDF를 만들어 기기의 공유 메뉴로 보냅니다.

미리보기에서 확인할 내용

• 고객 이름과 연락처, 업무 날짜와 주소가 맞는지 확인합니다.
• 체크리스트와 추가 입력 항목이 빠짐없이 표시되는지 확인합니다.
• 금액을 표시하는 문서라면 소계, 합계와 부가세 적용 여부를 확인합니다.
• 첨부 사진은 업로드가 끝나야 문서에 안정적으로 표시됩니다.
• 고객 서명이 필요하면 미리보기에서 서명을 받은 뒤 PDF를 다시 만듭니다.

PDF 공유하기

문서 미리보기에서 PDF 공유를 선택하면 현재 일정과 설정을 바탕으로 파일을 만듭니다. 기기의 공유 메뉴에서 메시지, 이메일, 파일 저장 등 사용할 앱을 직접 선택하세요.

문서가 보이지 않거나 내용이 다를 때

• 일정이 완료 상태인지, 간편 서식이 아닌 업무 서식인지 확인합니다.
• 필요한 일정 정보를 수정한 뒤 문서를 다시 열어 최신 내용을 확인합니다.
• 사진이 빠졌다면 인터넷 연결과 사진 업로드 상태를 확인합니다.
• 사업자·결제 안내가 다르면 더보기 > 공유 문서에서 설정을 수정한 뒤 다시 미리 봅니다.