공유 문서와 고객 서명 설정하기

더보기 > 공유 문서에서는 완료한 업무 일정에서 만들 문서의 기본 모습을 정합니다. 한 번 설정해 두면 문서를 열 때 해당 일정의 고객 정보와 업무 기록에 이 설정이 함께 적용됩니다.

미리 정할 수 있는 내용

• 문서에 표시할 제목
• 상호, 대표자, 사업자등록번호, 주소와 연락처 같은 사업자 정보
• 계좌 안내, 결제 링크나 기본 결제 문구 같은 결제 정보
• 금액과 결제 안내를 포함하는 문서인지, 작업 내용 중심의 보고서인지

1. 01

   공유 문서를 엽니다

   더보기에서 공유 문서를 선택합니다.

2. 02

   문서 제목과 정보를 입력합니다

   실제로 고객에게 보여 줄 내용만 입력하고 오탈자나 오래된 정보를 확인합니다.

3. 03

   문서 성격을 선택합니다

   금액과 결제 안내가 필요한 문서인지, 작업 내용 중심의 보고서인지 정합니다.

4. 04

   미리보기로 모양을 확인합니다

   미리보기는 이해를 돕는 샘플이며 실제 일정의 고객 정보나 사진을 그대로 사용하는 문서는 아닙니다.

5. 05

   저장합니다

   저장한 설정은 이후 일정에서 문서를 만들 때 사용됩니다.

금액과 부가세 표시

금액 영역은 결제 내용을 포함하도록 설정했고, 해당 업무 서식에도 금액 입력칸이 있을 때 표시됩니다. 부가세가 필요하면 실제 문서 미리보기에서 10% 부가세를 적용할 수 있으며, 이 선택은 그 미리보기를 위한 것이므로 다음 문서에서도 자동으로 유지된다고 생각하지 말고 매번 확인하세요.

고객 서명 받기

1. 01

   완료한 일정에서 문서를 엽니다

   내용과 금액을 먼저 확인한 뒤 서명 요청을 선택합니다.

2. 02

   고객이 화면에 서명합니다

   필요하면 다시 쓰기로 지우고 새로 서명한 뒤 완료합니다.

3. 03

   서명이 표시되는지 확인합니다

   문서 미리보기와 PDF에 서명과 서명 시각이 반영됩니다.

4. 04

   다시 서명할 때는 주의합니다

   같은 일정에서 다시 서명하면 이전 서명이 새 서명으로 바뀝니다.