연락처와 일정을 연결하고 이력 확인하기

업무 일정에 저장된 연락처를 연결하면 해당 고객이나 지인과 관련된 일정을 한곳에서 확인할 수 있습니다.

일정에 연락처 연결하기

1. 01

   업무 일정을 등록하거나 수정합니다

   연락처를 사용할 수 있는 업무 서식을 선택합니다.

2. 02

   저장된 연락처를 선택합니다

   새로 입력하는 대신 ILJI 연락처에서 알맞은 사람을 선택합니다.

3. 03

   연락처에서 이력을 확인합니다

   연락처 상세 화면을 열어 연결된 일정을 확인합니다.

이력에서 확인할 수 있는 내용

• 예정, 완료와 취소된 일정
• 상태별 일정 개수
• 각 일정의 날짜와 주요 내용
• 일정을 눌러 여는 상세 기록

연락처 이력을 활용하는 방법

• 다음 방문을 잡기 전에 이전 작업 날짜와 내용을 확인합니다.
• 같은 요청이 반복되었다면 완료된 일정의 체크리스트와 사진을 비교합니다.
• 고객에게 연락하기 전 예정된 일정과 취소된 일정을 구분해 약속을 다시 확인합니다.
• 전체 작업 내용이 필요하면 이력에서 해당 일정을 열어 저장된 기록이나 문서를 확인합니다.