업무 일정 등록부터 완료·PDF까지 한 번에 이해하기

ILJI의 업무 일정은 약속 시간만 적는 기록이 아닙니다. 알맞은 업무 서식을 선택하면 고객 정보, 현장 체크, 사진, 작업 시간과 완료 문서를 하나의 일정 안에서 이어서 관리할 수 있습니다.

1. 반복할 업무 방식을 준비합니다

먼저 업무 서식을 만들어 고객에게 받을 정보와 현장에서 기록할 체크리스트를 정합니다. 문서, 메시지, 타이머와 사진이 필요하다면 서식에서 함께 사용할 수 있게 준비하세요.

2. 고객과 업무 일정을 등록합니다

1. 01

   업무 일정과 서식을 선택합니다

   간단한 업무는 간편 서식, 반복해서 기록할 업무는 알맞은 업무 서식을 고릅니다.

2. 02

   날짜와 고객 정보를 입력합니다

   연락처를 연결하면 나중에 고객별 일정 이력을 모아볼 수 있습니다.

3. 03

   장소와 업무 내용을 확인합니다

   전화, 길 찾기와 현장 준비에 필요한 정보를 입력합니다.

4. 04

   미리 알림과 담당자를 정합니다

   팀 일정이라면 실제로 처리할 구성원을 빠짐없이 지정합니다.

5. 05

   고객 안내가 필요하면 메시지를 준비합니다

   예약 확인 문구를 검토한 뒤 기기의 메시지 앱에서 직접 보냅니다.

3. 현장에서 기록합니다

• 업무 시작 전에 시작 전 사진과 체크리스트를 확인합니다.
• 필요하면 타이머를 켜고 시작 위치를 기록합니다.
• 점검 결과와 금액처럼 현장에서 확정되는 값을 바로 입력합니다.
• 업무가 끝나면 종료 후 사진을 남기고 타이머를 멈춥니다.
• 필수 항목과 미완료 체크가 없는지 검토합니다.

4. 완료하고 고객에게 공유합니다

1. 01

   일정을 완료 상태로 바꿉니다

   기록이 빠짐없이 저장되었는지 먼저 확인하세요.

2. 02

   문서 미리보기를 엽니다

   고객 정보, 작업 내용, 사진, 금액과 사업자 정보가 맞는지 살펴봅니다.

3. 03

   필요하면 고객 서명을 받습니다

   서명 후 문서에 올바르게 표시되는지 확인합니다.

4. 04

   PDF를 만들어 공유합니다

   기기의 공유 메뉴에서 고객에게 전달할 방법을 선택합니다.

5. 다음 업무에 활용합니다

다음 예약을 잡을 때 연락처 상세에서 이전 완료 일정과 작업 내용을 확인할 수 있습니다. 같은 업무가 반복된다면 빠진 체크 항목을 서식에 보완해 다음 일정부터 더 일정한 기록을 남기세요.